Domov / CRM pre finančných poradcov a maklérov
CRM pre finančných poradcov
CRM pre finančných poradcov a poisťovacích maklérov, v ktorom máte klientov, zmluvy, výročia, stretnutia a provízie na jednom mieste. Poradca vidí svojich klientov, manažér svoju sieť a firma celé portfólio.
Prečo poradcovi nestačí kalendár a tabuľka
CRM pre finančných poradcov musí zvládnuť to, čo bežné obchodné CRM nevie: jeden klient má viac zmlúv u rôznych inštitúcií, každá má výročie, fixáciu alebo koniec platnosti a každá je príležitosť na ďalšie stretnutie. Keď sú tieto termíny v hlave poradcu alebo v tabuľke, výročia prechádzajú bez telefonátu a klienta osloví niekto iný.
Pri sieti poradcov pribudne štruktúra. Manažér chce vidieť aktivitu svojho tímu, firma chce vidieť produkciu a provízie po úrovniach a nikto nechce, aby klienti odchádzali s poradcom, ktorý odíde. K tomu dokumenty: zmluvy, záznamy zo stretnutí a súhlasy, ktoré treba mať dohľadateľné.
Finančné sprostredkovanie je regulované prostredie a pracuje s citlivými osobnými a finančnými údajmi. Systém preto staviame s prísnymi právami a záznamom prístupov. Konkrétne regulačné povinnosti si overte so svojím compliance alebo právnikom; my zabezpečíme, aby sa dali v systéme evidovať.
Čo CRM pre poradcov pokrýva
Podľa toho, či ste samostatný poradca, maklérska firma alebo sieť.
Opýtajte sa CRM
Hotovo za 0,7 s · ukážka, vymyslené dáta
4 klienti s končiacou fixáciou
| Martin H. · hypotéka, fixácia 3 roky | končí 30. 11. |
| Jana a Peter S. · hypotéka, fixácia 5 rokov | končí 15. 12. |
| Zuzana T. · hypotéka, fixácia 5 rokov | končí 10. 1. |
| Návrhy správ na dohodnutie stretnutia | 4 pripravené |
Ako CRM zavedieme
Vaša cesta klienta
Od prvého kontaktu cez analýzu a zmluvu po servis a výročia. Kde dnes termíny prepadávajú.
Prvá verzia do 24 hodín
Na vzorke vašich klientov si preklikáte klientov, zmluvy a pripomienky.
Prenos dát
Klientov a zmluvy prenesieme z tabuliek alebo staršieho programu, s kontrolou duplicít.
Práva a sieť
Nastavíme, kto čo vidí. Keď poradca odíde, klienti ostávajú firme s históriou.
Čo sa zmení a koľko to stojí
Poradca ráno vidí, komu sa má ozvať a prečo: výročie, koniec fixácie, narodeniny alebo nesplnená úloha zo stretnutia. Manažér vidí, kto v tíme pracuje s klientmi a kto len zbiera nové zmluvy. Systém sa dá opýtať jednou vetou a odpovie len v rozsahu toho, čo smie pýtajúci vidieť. Dáta nepoužívame na trénovanie modelov.
Ak si ešte nie ste istí, či potrebujete vlastné riešenie, prečítajte si ako vybrať CRM alebo čo je CRM. Všeobecný prehľad nájdete na stránke CRM na mieru.
Dodané CRM projekty stáli 3 000 – 4 800 €, napríklad CRM pre realitky za 3 000 €. Cena pre vašu sieť závisí od rozsahu a počtu napojení; odhad dostanete v kvíze.
Časté otázky finančných poradcov
Koľko stojí CRM pre finančných poradcov?
Naše dodané CRM projekty stáli 3 000 – 4 800 €. Cena pre vás závisí od rozsahu, napríklad provízií a štruktúry siete. Odhad zistíte v kvíze.
Vie CRM upozorniť na výročia zmlúv?
Áno. Každá zmluva má svoje termíny a systém upozorní poradcu vopred, s návrhom správy klientovi.
Zostanú klienti firme, keď poradca odíde?
Áno. Klienti sú v systéme firmy a manažér ich prerozdelí inému poradcovi aj s históriou.
Je CRM vhodné aj pre poisťovacích maklérov?
Áno. Zmluvy, obnovy, škodové udalosti a provízie sa dajú evidovať rovnako, len s inými poľami.
Kde sú uložené údaje klientov?
Dohodneme to na začiatku. Prístup má len ten, kto ho potrebuje, a prístupy sa zaznamenávajú.
Zistite svoju cenu.
Päť krátkych otázok o vašej firme. Ozveme sa s odhadom a prvú verziu uvidíte do 24 hodín.