Domov / CRM ovládané chatom: zápis jednou vetou

CRM, ktorému napíšete jednou vetou

Klasické CRM padá na tom, že doň nikto nezapisuje. CRM ovládané chatom ten prah znižuje: poznámka, follow-up alebo otázka na pipeline sú jedna veta a zapíšu sa do štruktúrovaných dát pod ňou.

AplikovaťCeny projektov

Zápis po stretnutí

Stretnutie s Logistikou Západ dobré, chcú ponuku do piatka, rozpočet okolo 15 tisíc.

Hotovo za 0,7 s · ukážka, vymyslené dáta

Návrh zápisu · čaká na potvrdenie

FirmaLogistika Západ s.r.o.
FázaPonuka
ÚlohaPoslať ponuku do piatka
Rozpočet15 000 €
Pripomienkaštvrtok 8:00

Prečo chat, keď CRM má formuláre

CRM ovládané chatom nie je nový druh CRM. Je to rýchlejší spôsob, ako so systémom pracovať. Pod ním sú stále polia, fázy, práva a história zmien, z ktorých vznikajú reporty. Chat ich len obsluhuje.

Rozdiel je v tom, koľko práce stojí jeden zápis. Formulár po stretnutí znamená otvoriť kartu, nájsť obchod, zmeniť fázu, pridať úlohu, nastaviť termín. Veta z mobilu v aute trvá desať sekúnd. Keď je zápis takto lacný, tím zapisuje hneď, nie v piatok večer.

To isté platí pre otázky. Namiesto filtrov a exportov napíšete: „Ktoré obchody zamrzli?“ alebo „Čo sme naposledy riešili s hotelom pod Tatrami?“ Odpoveď príde z vašich dát, nie z internetu. Je to presne to, čo myslíme vetou riaďte firmu jednou vetou.

Čo sa dá napísať

Bežné vety z pracovného dňa. Za každou je konkrétny zápis alebo dotaz.

„Čo mám dnes spraviť?“Zoznam hovorov, úloh a stretnutí na dnes.
„Ukáž obchody bez ďalšieho kroku.“Filter nad pipeline s menami obchodníkov.
„Posuň Logistiku do fázy Ponuka.“Zmena fázy so záznamom v histórii.
„Naplánuj follow-up na utorok.“Úloha s termínom a pripomienkou.
„Obchod prehratý, cena.“Uzavretie s dôvodom, ktorý sa objaví v reporte.
„Kto nám tento mesiac nezaplatil?“Neuhradené faktúry, ak je CRM napojené na účtovníctvo.

Čo chat nerobí

Hranice sú dôvod, prečo sa systému dá veriť.

Neukladá bez potvrdeniaKaždý zápis sa najprv ukáže ako návrh. Uloží sa až po vašom súhlase.
NehádaAk sa veta dá čítať dvoma spôsobmi, systém sa spýta.
Neposiela nič klientovi sámNávrh správy pripraví, odoslanie potvrdzuje obchodník.
Nevidí viac než vyAI číta len to, čo smie vidieť človek, ktorý sa pýta. Vaše dáta nepoužívame na trénovanie modelov.

Ako chat do CRM dostaneme

1

Štruktúra najprv

Overíme, že CRM má fázy, polia a práva, na ktoré sa dá chat napojiť. Ak CRM nemáte, postavíme ho.

2

Slovník vášho tímu

Skratky, názvy fáz, mená produktov. Systém sa učí, ako u vás hovoria o obchodoch.

3

Zápisy s náhľadom

Poznámka, follow-up, posun fázy. Vždy s návrhom pred uložením.

4

Otázky nad dátami

Pipeline, dnešok, história klienta, neuhradené faktúry.

Pre koho má chat v CRM zmysel

Najviac pomôže tímom, ktoré veľa času trávia mimo kancelárie: obchodníci v teréne, makléri, technici, stavbyvedúci. Tam formulár v mobile prehrá s pamäťou a zápis sa odloží na neskôr. Veta napísaná hneď po stretnutí sa nestratí.

Pomôže aj majiteľom, ktorí nechcú klikať filtre. Otázka „Ako sme na tom oproti minulému mesiacu?“ dá odpoveď z vašich dát za pár sekúnd. Chat navyše funguje nad celým systémom, nie len nad CRM, ak máte aj informačný systém so zákazkami, skladom a fakturáciou.

Časté otázky

Nahradí chat samotné CRM?

Nie. Chat je rozhranie. Dáta žijú v štruktúrovanom CRM s poliami, právami a históriou a dajú sa kedykoľvek exportovať.

Čo ak AI vetu pochopí zle?

Zápis sa pred uložením zobrazí ako návrh, takže chybu vidíte skôr, než sa uloží. Pri nejasnej vete sa systém spýta.

Sú naše dáta pri AI v bezpečí?

AI číta len to, čo smie vidieť konkrétny používateľ. Vaše dáta nepoužívame na trénovanie modelov.

Dá sa chat pridať do CRM, ktoré už máme?

Ak vaše CRM má API, často áno. Overíme to na začiatku. Ak nie, vyjde lacnejšie postaviť CRM na mieru s chatom od začiatku.

Súvisí

CRM na mieruCRM pre obchodníkovAI zamestnanci pre firmyCena CRMInformačný systém na mieru

Zistite svoju cenu.

Päť krátkych otázok o vašej firme. Ozveme sa s odhadom a prvú verziu uvidíte do 24 hodín.

Aplikovať